雷思海:万亿大单,统一战线照耀华尔街

政经纵横谈 • 

深度政经号:打通政经,寻找趋势,预见未来。独家原创解读。

有好事者统计了一下,自从开通了推特之后,特朗普一共发了大约500条有关中国的推文,其中占比最大的关键词就是中国,一共是497次,还差3次就是500次。


如果有人持续不断、年复一年地念叨你500次,要么他爱你,要么他恨你,要么是他认为你欠他很多的钱。

中美之间,注定是一场斩不断、理还乱的纠缠。

而这次的2500亿美元,约合1万5千亿人民币的大单,触及两国最深厚的资本层面,甚至有一点以国运来押明天的感觉。

1、补上几颗内丹

那么,这次协议,美国方面认为自己的好处,会是什么呢?

我认为,这个大单,对特朗普而言,满足了他对美国的战略重构的需要,这个战略,也就是我11月3日所谈到的华尔街+油气的剑气合一。

来看下这次协议的两个最大的项目,一个是中国企业投资430亿美元,在阿拉斯加开发液化天然气,另外一个是中国能源建设集团,与西弗吉尼亚签署830亿美元的页岩气和相关化学品协议,这两者加起来就是1260亿美元。


气和油都属于石化能源,而这个则是美元能在世界货币中称王的支柱之一,华尔街+油气战略,就是要复兴这根柱子,因为新能源真要如火如荼的搞起来,实现了突破,这个柱子就倒了。所以,特朗直接退出了巴黎协定。那个协定,本来是要约束中国与印度的,结果被中国拿过来,成了绕过美元马其诺防线的利器了。


石化能源切入这次中美外交的主打位置,与我此前预料的基本一致。在11月5日的《一周政经趋势解读》中,我曾谈到:


(这次访问中国的美国代表团)有一个最突出的类别,那就是传统能源方面的代表,也就是原油与天然气行业。29家随团公司代表中,涉及传统能源的公司就有5家。


而国内原本比较期待的新能源方面,则一个代表都没有。因此来看,此前所热炒的特斯拉可能在特朗普访问中国期间,获得落地上海自贸区的可能,已经变得很小了。


这一点,我们认为,非常符合特朗普的油气+华尔街的剑气合一战略,任何有利于强化美国在传统能源优势方面的合作,都是特朗普所乐意推动的。一句话,特朗普的一切行动,都在围绕油气+华尔街的战略构筑,亚洲之行也不例外。

白宫是要借用中国的市场与投资,给这剑气合一的功夫,补上几颗内丹。毕竟华尔街这几年在油气上投资巨大还未见盈利,目前再大规模投入的能力已经有限了,中国的投资也算是及时雨。

2、无非一个价量时空


那么,中国呢。

以我朝对外从不愿吃实亏的风格来看,只对美国有好处,这生意就做不成。

我朝的这一招,堪称化功大法。


就是这个化功大法,把巴黎协定这个本来要给中国装到笼子里的框框,变成突破美元霸权的利器。在油气问题上,这个化功大法的要害在于,我朝可以在未来特朗普的油气+华尔街战略里,拿到更多的砸盘筹码。

天然气与原油,都是中国所需要进口的战略物资,目前还找不到替代。


我朝要进口的东西,当然越便宜越好。物以稀为贵,物以多而廉。所以,只要是能增加世界油气产能的事情,中国都应鼓励之。比如说,今年早些时候,中国企业就在委内瑞拉投资了一笔很关键几十亿美元,为的就是要已经处在混乱中的委内瑞拉,能维持它的某些关键原油产能而不断,因为一中断,再启用,就是一年半载的时间。不要小看这一年半载,在关键时刻就价值连城。

资本市场的涨跌,无非一个价量时空。

如果美国的华尔街+油气的战略,启动在一个原油产量被压缩的窗口,那威力自然倍增。这一点,看看A股,各种风口吹来时的概念股,拉升之暴力,就在于时空配合的到位。


这几年,我朝北上俄罗斯,西出中亚中东,南下我南海的可燃冰、远到非洲地,各种布局所图,最终来说,不过时要在油气多头卷土重来的时候,能给自己争取到空间。


你要不被主力吃掉,你就必须有关键时刻用来打压价格的筹码,不然,你只能跟着人家做多,而不能做空。以我们目前的这个汽车持有量,以及我们对天然气的需求,我们很难做空头,因为筹码远远不够。在美国投资油气项目,就是在增加这个筹码。有了筹码,多头逼空就没有那么随心所欲。


再往开了讲,既然沙特保持着向美国递上原油投名状的选项,那我们直接跟大BOSS交易,也算是对这些人的一个警示。既然买俄罗斯、沙特的是买,买美国的也一样是要买,若此笔大单,能给美元未来容纳人民币崛起留下台阶与空间,把中美关系引到真正的一字并肩王的路上去,也就是实质版本的G2,那又何乐而不为?


其实后者这方面,这一回还埋下了至少两大伏笔。

3、两大伏笔


这就要谈到这次喧闹的2500亿美元之外,另外几个十分重要的地方,未来的中国资本市场的机遇,将更多的从这些地方生出。

一个就是中国对外金融开放的加码。

11月10日,国新办举行中美元首北京会晤经济成果吹风会,着墨最多的就是金融开放。


从媒体报道来看,这次开放,有三大重点:


一是将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%,上述措施实施三年后,投资比例不受限制;


二是将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制,实施内外一致的银行业股权投资比例规则;


三是3年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%,5年后投资比例不受限制。


这些开放,总结起来一句话,向外资打开大门。

证券、基金、期货现在就允许控股,3年后,独资都没问题。保险则是3年后允许控股,5年后外资随心所欲可以控股。银行业,立即给予与中国民资一样的待遇。


这个开放程度,基本与美国金融业业算差不多了,就银行方面稍微欠一点。若都能兑现,中国金融业将进入一个新时代。


在中美会晤中,释放这个大礼包,用意自然很明显,中国的这个大机会,美国资本你可以先用上。

4、三大法宝之首


还有一份容易被人忽略的协议,更能体现那份精细运作。

那就是让美国、日本政府至今耿耿于怀的一带一路战略,这次也悄悄地与美国资本,实质性地搭上了线。

那就是丝路基金与通用电气旗下GE能源金融服务签署“成立能源基础设施联合投资平台合作协议”,共同投资包括“一带一路”国家和地区的电力电网、新能源、油气等领域基础设施项目。


这个合作,是神来一笔。与特朗普来华之前,中国最高领导人与清华大学经济管理学院顾问委员会海外委员开会,看来都是出自同一个思路。


10月31日的那个座谈,正值10月最重要的大会闭幕之后,在座谈会上,清华大学经济管理学院顾问委员会主席布雷耶、保尔森基金会主席保尔森、黑石集团董事长苏世民、苹果公司首席执行官库克、脸书公司创始人兼首席执行官扎克伯格等代表委员们先后发言,这些华尔街大佬与精英新贵们,纷纷畅谈对中国经济的想法。


那情那景,10年前,谁能想得到呢?丝路基金与GE的合作,一样是要以润物细无声的方式,来告诉美国资本,来吧,这里的名字叫机遇。

太祖打江山的三大法宝之首,统一战线,在新时代的新光芒,已经照耀到华尔街身上了。


这个法宝之所以管用,因为有了新的内容:一起来赚钱。这想必会勾起懂历史的美国人,对200年前的美国快速发迹那段时光的回忆。那个时候,美国外交官们的一个口头禅,就是利益均沾。在不少国家的近现代史教科书里,都还可以看到这个名词。

5、新的层级


任何一个协议,不管是硬约束,还是软约束,都建立在对未来的预期上,只有双方都认为,自己能从这个协议里得到好处,才与对方画押签字。


这次中美超级大单,美国之所愿,是增强华尔街+油气合一战略的功力,以备日后时空配合的时候,掀起资本市场的血雨腥风,撸一笔钱,拿到霸权续命的时间;中国之所愿,一是跟庄美国,顺带拿到关键时刻保护自己的筹码,二是以开放的姿态,统一战线的新法宝,引导中美关系走上真正的平等之路。


因此,它不仅是一个经济大单,更是中美国运的明天之赌。世界上两个10万亿美元级别的经济体,其合作与角力,都进入了新的层级。


在中美大单签署之前,差不多3个月,一场天文异象降临人间。2017年8月17日,人类首次发现了一种前所未有的新型引力波事件。这个引力波由两个质量分别为1.15和1.6个太阳质量的双中子星并合所产生。


它证明一个法则:两个质量巨大的天体,一旦靠近,最终的结果将是相互吸引最终变成新的星球。


以万物互联,存在于宇宙的即存在于我们身边的这一法则来看,中美这场国运的交错与碰撞,值得这个世界最隆重的期待。



29     4706
分享
更多相关文章